✅ 1º Menu
No Menu encontra a opção "Contactos", clique e de seguida clique em "Importar".
✅ 2º Modelo de Importação
Dentro da página "Contactos" em "Importar" clique em "Descarregar Modelo", de seguida, abra o Google Sheets ou o Excel e clique em "File" e de seguida clique em "Import", depois clique em "Upload" e arraste o modelo de importação que descarregou para "Upload" e clique em "Import Data" e de seguida abre o modelo de importação e coloque as informações, caso tenha um ficheiro já com contactos e pretender passar os dados para o modelo de importação, opte sempre por "Colar Especial - Apenas Valores".
✅ 3º Importação de Campos Personalizados
No Closum, em "Configurações" clica em "Aplicação", depois clica em "Campos de Contactos", de seguida clique em "Adicionar Campos", preenche o "Nome do Campo" e clique em "Adicionar". Para importar os dados para o modelo de importação tem de copiar a tag do campo personalizado que criou e no modelo de importação, num nova coluna, cola a tag igualmente com "Colar Especial - Apenas Valores", depois basta só copiar os dados que pretende, e o processo é o mesmo para outros campos personalizados.
✅ 4º Exportação do Modelo de Contactos
Clique em "Ficheiro" de seguida clique em "Download" e escolha o formato "xlsx".
✅ 5º Importação do Modelo de Contactos no Closum
No "Menu" da plataforma do Closum, clique em "Contactos", depois clique em "Importar", de seguida clique no botão"Escolher Ficheiro" e depois carregue o modelo de importação, tem também de definir a "Qualificação", a "Tag" e "Atualizar Contactos Existentes?", de seguida deve escolher nas opções "Email" e "SMS" se os contactos têm ou não consentimento para receber comunicações, depois deste passo clique no botão azul "Importar Contactos".
Agora é só colocar em prática!
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